说个有意思的事儿，传雪球某大V因为PC被抓，我特意去翻了翻，确实从23号晚上七点开始就没有更新了，有网友还调侃：等他出来，他持有的存储说不定翻倍了。。
今天市场也很有意思，小登集体给老登让道了，半导体、存储板块大跌，白酒、房地产、消费这些传统板块大涨。其实早该这样了，你想想，要是蓝筹再不站出来撑场面，光靠科技股硬拉指数，真能冲到5000点？现在不少科技股业绩都披露了，PE还动不动上百倍……市场热到啥程度？你细品。今天这波调整，对市场而言是好事。
虽然大盘普跌，但我账户基本没跌，全靠阿里扛着，而且平头哥今天又悄悄放出了利好。
说到“平头哥”，这个名字是马云取的，取自蜜獾——在动物世界的狠角色。马云以此寄寓公司精神，秉持生死看淡、不服就干的韧劲，在半导体领域开拓进取。
奇怪的是，尽管平头哥技术实力挺强，却长期被阿里“雪藏”。财报、电话会鲜少提及，其估值几乎未被计入阿里市值。
转折点发生在去年9月，央视《新闻联播》曝光平头哥AI芯片性能媲美英伟达H20，马云紧接着现身阿里园区的“HHB平头哥”酒吧，次日阿里股价大涨5.28%。
今天更神奇，平头哥官网低调上线新芯片“真武810E”，阿里没有主动官宣，还是记者扒出来的。。这款自研PPU凭借96G HBM2e内存、700 GB/s互联带宽，已在阿里云实现万卡集群部署，服务400多家客户，包括国家电网、中科院、小鹏等。
更关键的是，本月市场曾传出阿里计划分拆平头哥上市，这可是个潜在的大利好，目前平头哥在阿里体系内还是成本中心，需要电商业务为其输血，一旦单飞，不仅能获得市场真实估值，同时大幅优化阿里财务结构。
放眼全球，能同时自研芯片 云 大模型的上市公司，掰手指就谷歌、阿里、百度三家，目前市值分别为4万亿美元，4200亿美元和540亿美元。对比谷歌，阿里还是个小卡拉米。
世人的成见是座大山，要让大家相信阿里已经从电商巨头转型为AI巨头，还需要时间。现在很多人还是半信半疑，但我预测这波转型带来的大级别行情，可能会超乎想象。
最近投资心态越来越佛系，今年除了存储，基本没操作过。研究来研究去，还是觉得阿里和存储最靠谱。这两天实在憋不住，找搞投资的朋友聊了聊，果然碰撞出了新思路。人啊，果真不能困在信息茧房里，多交流视野才开阔。
